|
Zap. št.
|
Vrednostni papir
|
Izdaja
|
Datum izdaje
|
Datum dospetja
|
Izplačilo obresti/ glavnice
|
Kuponska obrestna mera
|
Call opcija
|
Referenčna obveznica
|
Spread nad referenčno
obveznico ob izdaji
|
Cena ob izdaji
|
Lead Manager
|
|
Znesek
izdaje |
Valuta
|
| 1
|
EUROBOND
- USD 1996 |
325.000.000
|
USD
|
06.08.1996
|
06.08.2001
|
06.02.,06.08./
na koncu |
7,000%
|
NE
|
US
TREASURY 2001 |
58
bps |
99,275%
|
JP
Morgan |
| 2
|
EUROBOND
- DEM 1997 |
400.000.000
|
DEM
|
16.06.1997
|
16.06.2004
|
16.06./
na koncu |
5,750%
|
NE
|
TREUHAND
6,75% 13.5.2004 |
43
bps |
99,043%
|
Credit
Suisse First Boston, Dresdner Bank
|
| 3
|
EUROBOND
- EUR 1998 |
500.000.000
|
EUR
|
27.05.1998
|
27.05.2005
|
27.05./
na koncu |
5,375%
|
NE
|
OAT
7,50% 25.4.2005 |
57
bps |
99,630%
|
JP
Morgan, Paribas |
| 4
|
EUROBOND
- EUR 1999 |
400.000.000
|
EUR
|
18.03.1999
|
18.03.2009
|
18.03./
na koncu |
4,875%
|
NE
|
DBR
3,75% 4.1.2009 |
86
bps |
99,165%
|
Credit
Suisse First Boston, Morgan Stanley
|
| 5
|
EUROBOND
- EUR 2000* |
500.000.000
|
EUR
|
24.03.2000
|
24.03.2010
|
24.03./
na koncu |
6,000%
|
NE
|
DBR
5,375% 4.1.2010 |
73
bps |
99,490%
|
BNP
Paribas, Deutsche Bank |
| 6
|
EUROBOND
- EUR 2001 |
450.000.000
|
EUR
|
11.04.2001
|
11.04.2011
|
11.04./
na koncu |
5,375%
|
NE
|
DBR
5,25% 4.1.2011 |
89
bps |
98,438%
|
JP
Morgan, UBS Warburg |
*
Prvotni
znesek izdaje 400mio EUR je bil povečan
z ponovnim odprtjem te izdaje dne 14.02.2000
za 100 mio EUR.
Ob ponovnem odprtju je bil spread nad referenčno
obveznico 79bps, cena ob izdaji je bila
103,42%.
|
