Republika Slovenija je včeraj objavila podatke glede ponudbene cene in dodelitve delnic v okviru ponudbe delnic Nove Kreditne banke Maribor (“NKBM”) javnosti (“ponudba”).

V okviru nadaljnje ponudbe delnic NKBM javnosti je bila ponudbena cena za delnico zaradi velikega povpraševanja malih in dobro poučenih vlagateljev določena pri 27 evrih, kar je zgornja meja objavljenega razpona ponudbene cene, ki je znašal od 20,5 EUR do 27 EUR. Vse ponujene delnice so obstoječe delnice, ki jih prodaja Republika Slovenija. V okviru ponudbe je bilo dodeljenih 9.771.752 delnic, kar predstavlja 41,8% celotnega delniškega kapitala NKBM pred upoštevanjem opcije za presežno dodelitev. Od vseh dodeljenih delnic jih je bilo 48% dodeljenih malim vlagateljem, 52% pa domačim in tujim dobro poučenim vlagateljem. Brez opcije za presežno dodelitev, ki predstavlja 15% ponujenih delnic, je Republika Slovenija s ponudbo pridobila 263,8 milijonov evrov, kar odraža tržno kapitalizacijo celotne NKBM v višini 630,7 milijonov evrov.

Izredno povpraševanje kakovostnih dobro poučenih vlagateljev se je pokazalo tako v Sloveniji (v višini približno 1,2 milijardi evrov, vključujoč približno 200 milijonov evrov od investitorjev, ki so jim bile dodeljene delnice) kot tudi mednarodno (v višini okrog 720 milijonov evrov), na vseh področjih, kjer so bile delnice ponujene. Približno 30,8% ponudbe bo dodeljene dobro poučenim vlagateljem izven Slovenije, 21,2% pa slovenskim dobro poučenim vlagateljem v smislu slovenskega Zakona o trgu finančnih instrumentov.

Veliko zanimanje za delnice so pokazali tudi mali vlagatelji v Sloveniji, kjer je bilo prejetih skoraj 110.000 naročil za nakup delnic NKBM, v skupni vrednosti približno 740 milijonov evrov. Vsak mali vlagatelj bo upravičen do največ 20 zagotovljenih delnic; preostalo število delnic, dodeljenih malim vlagateljem, pa bo mednje razdeljeno sorazmerno (pro rata).

Republika Slovenija bo prejela celotno kupnino iz naslova ponudbe, ki se bo uporabila kot prihodek računa finančnih terjatev in naložb državnega proračuna. Republika Slovenija je znižala svoj neposredni lastniški delež v NKBM z 90,4% na 48,6% (brez upoštevanja opcije za presežno dodelitev in brez upoštevanja dodelitve bonusnih delnic).

Navadne delnice NKBM bodo predvidoma sprejete v borzno kotacijo Ljubljanske borze vrednostnih papirjev, trgovanje z njimi pod z oznako “KBMR” naj bi se predvidoma začelo 10. decembra 2007, ob 11. uri.

Citigroup je bila izključni globalni koordinator in sestavljavec liste dobro poučenih vlagateljev, Nomura International in NKBM pa sta imeli vlogo vodilnih so-organizatorjev.

Komentarji

Današnjo objavo je slovenski finančni minister, Dr. Andrej Bajuk, komentiral z naslednjimi besedami:
"Izredno smo zadovoljni z rezultati ponudbe, ker kaže na velik interes tujih in domačih vlagateljev za slovenski finančni sektor. S privatizacijo NKBM, ki predstavlja mejnik, je Republika Slovenija izpolnila svoje cilje, da vzpostavi v NKBM lastniško strukturo, ki bo omogočila banki, da nadaljuje svojo pot pri doseganju svojih dolgoročnih strateških ciljev, nadaljnji krepitvi svojega konkurenčnega položaja ter spodbujanju nadaljnjega razvoja slovenskega trga kapitala."

Predsednik uprave NKBM, Matjaž Kovačič, je o uspehu ponudbe povedal:
"Zelo smo ponosni ob izkazanem zaupanju Novi KBM, tako s strani malih vlagateljev, kot tudi domačih in tujih dobro poučenih vlagateljev. Obsežno povpraševanje potrjuje uspešno rast Skupine in tudi naše poglede na strategijo razvoja NKBM, ki se bo v prihodnosti odražala v ustvarjanju dodane vrednosti za lastnike."

SLUŽBA ZA ODNOSE Z JAVNOSTMI