Skoči na vsebino

NOVICA

Republika Slovenija: nova EUR denominirana referenčna obveznica z zapadlostjo 14. marca 2029

Ljubljana, 7. januar 2019 – Republika Slovenija, z boniteno oceno Baa1 (stabilni obeti, Moody’s) / A+ (pozitivni obeti, S&P) / A- (stabilni obeti, Fitch), je danes uspešno izdala novo 10-letno referenčno obveznico v višini 1,5 mrd EUR s podaljšanim prvim obrestnim obdobjem in končno zapadlostjo obveznice 14. marca 2029. To je bila v letu 2019 prva ponudba državne obveznice v območju evropskih držav.

Na osnovi ugodnih tržnih pogojev so bili v ponedeljek, 7. januarja, ob 10.00 zjutraj po srednjeevropskem času postavljeni okvirni pogoji izdaje v zgornjem območju 40 bazičnih točk nad srednjim tečajem obrestne zamenjave (MS) z namenom, da se transakcija izvede znotraj tekočega dneva. Kot glavne organizatorke izdaje so ponudbo obveznic vodile Abanka, Barclays, BNP Paribas, Credit Agricole CIB, Commerzbank in HSBC.

 

Zanimanje investitorjev je bilo vse od objave okvirnih pogojev izdaje vzpodbudno in je po manj kot dvournem trženju preseglo 2,0 milijarde EUR (vključujoč 450 milijonov EUR povpraševanja s strani vodilnih organizatorjev izdaje). Republika Slovenija je izkoristila visoko zanimanje in kot okvirne pogoje izdaje ob 12. uri po srednjeevropskem času določila v območju 45 bazičnih točk nad MS. Povpraševanje je enakomerno naraščalo in končna cenovna usmeritev je bila oblikovana ob 13.40 uri po srednjeevropskem času pri 40/42 bazičnih točk nad MS. Ugodnejša cenovna usmeritev je bila odraz velikosti knjige naročil, ki je presegla 3 milijarde EUR (vključujoč 500 milijonov EUR povpraševanja s strani vodilnih organizatorjev izdaje). Knjiga naročil je bila stabilna, tako da se je ob 15.15 uri po srednjeevropskem času zbiranje naročil zaključilo pri pogojih 40 bazičnih točk nad MS in z odločitvijo o velikosti izdaje obveznice v višini 1,5 milijarde EUR.

 

Cena se je obveznici določila popoldne ob 17.15 uri po srednjeevropskem času. Nova 10-letna obveznica s podaljšanim prvim obrestnim obdobjem je bila tako prodana z letno kuponsko obrestno mero v višini 1,1875 % in končno ceno 99,785 % (donosnost do dospelosti 1,210 %).

 

Knjigo naročil je ob zaprtju sestavljalo povpraševanje s strani 118 investitorjev v skupni višini nekoliko čez 3,0 milijarde EUR (vključujoč 500 milijonov EUR povpraševanja s strani vodilnih organizatorjev izdaje). Razpršenost investitorjev je bila visoka tako po institucionalnem tipu kot tudi geografsko.

 

Geografska struktura investitorjev v %

 

 

Združeno Kraljestvo in Irska

41%

Nemčija/Avstrija

17%

Slovenija

9%

Benelux

12%

Francija

8%

Skandinavija

3%

Švica

2%

Ostala Evropa

4%

Azija

2%

Amerika

2%

 

Institucionalna struktura investitorjev v %

 

 

Banke/Zakladnice

38%

Upravljalci skladov

31%

Skladi tveganega kapitala /Trgovanje

21%

Zavarovalnice in pokojninski skladi

7%

Centralne banke / Uradne institucije

3%

 

 Odnosi z mediji