Skoči na vsebino

NOVICA

Republika Slovenija: nova EUR denominirana referenčna obveznica z zapadlostjo 6. marca 2028

Ljubljana, 4. januarja 2018 – Republika Slovenija, z boniteno oceno Baa1 (stabilni obeti, Moody’s) / A+ (stabilni obeti, S&P) / A- (stabilni obeti, Fitch), je danes uspešno izdala novo 10-letno referenčno obveznico v višini 1,5 mrd EUR s podaljšanim prvim obrestnim obdobjem in končno zapadlostjo obveznice 6. marca 2028. To je bila v letu 2018 prva uspešna ponudba državne obveznice v območju držav Centralne Evrope.

Podelitev mandata je bila objavljena v sredo, 3. januarja 2018, ob 15.15 uri po srednjeevropskem času, s ciljem, da se transakcija izvede znotraj enega dneva – v četrtek, 4. januarja. Kot glavne organizatorke izdaje nove 10-letne obveznice Republike Slovenije so bile izbrane Citi, Commerzbank, Goldman Sachs International Bank, HSBC, Jefferies in Nova ljubljanska banka.

 

Po tem ko se je po objavi mandata trg odzval pozitivno, so bili v četrtek zjutraj ob 9.05 uri po srednjeevropskem času postavljeni okvirni pogoji izdaje v območju 20 bazičnih točk nad srednjim tečajem obrestne zamenjave (MS). Zanimanje investitorjev je bilo vse od objave okvirnih pogojev izdaje vzpodbudno in je po manj kot dvournem trženju, ob 10.50 uri, preseglo 2,8 milijarde EUR (izključujoč povpraševanje s strani vodilnih organizatorjev izdaje). Republika Slovenija je izkoristila visoko zanimanje in kot okvirne pogoje izdaje določila v območju 17 bazičnih točk nad MS. Knjiga naročil je bila uradno odprta ob 12:15 uri po srednjeevropskem času z uradno izhodiščno cenovno usmeritvijo 13 bazičnih točk nad MS. Pri teh pogojih je vrednost naročil dosegla 3,4 milijarde EUR (izključujoč naročila s strani vodilnih organizatorjev izdaje). Zbiranje naročil se je zaključilo ob 13.50 uri po srednjeevropskem času pri cenovni usmeritvi v območju 13 bazičnih točk nad MS in z odločitvijo o velikosti izdaje obveznice v višini 1,5 milijarde EUR.

 

Cena se je obveznici določila popoldne ob 16.10 uri po srednjeevropskem času. Nova 10-letna obveznica s podaljšanim prvim obrestnim obdobjem je bila tako prodana z letno kuponsko obrestno mero v višini 1,0% in končno ceno 99,654%.

 

Knjigo naročil je ob zaprtju sestavljajo povpraševanje s strani 155 investitorjev v skupni višini 3,2 milijarde EUR (brez upoštevanja interesa vodilnih organizatorjev izdaje). Investitorji so bili dobro razpršenih tako po institucionalnem tipu kot tudi geografsko.

 

Geografska struktura investitorjev v %

 

 

Institucionalna struktura investitorjev v %